966508475505
Info.edu@kwealth.co
3 عوامل رئيسية للنمو في صافي أرباح البنوك السعودية المدرجة في عام 2024 ومعدلات التوظيف بالبنوك السعودية ترتفع الى 105%
سجلت البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية البالغ عددهم 10 بنوك صافى أرباح قياسية وهى الأعلى تاريخيًا من عام 2024 بنسبة نمو 13.8% "double digit"بزيادة تعادل 9680.2 مليون ريال لتحقق 79643مليون ريال مقارنة بـ 69963 مليون ريال مدعومة بأعلى معدلات توظيف للقروض مقارنة بالودائع على الإطلاق، لينعكس ذلك في الزيادة والنمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل وإجمالي دخل العمولات من الاستثمارات مع تنوع مصادر الدخل للبنوك التي تنتفع من المشاريع الضخمة في المملكة، مستفيدة من الإرتفاع في أسعار الفائدة السائدة، فضلًا عن تمكنها من تعظيم حجم الودائع، بما أسهم في تعزيز هامش أرباحها المتحصلة وتسجيل إرتفاع في الهوامش الربحية، في ضوء الإرتفاع في محفظة القروض والسلف، بالإضافة الي النمو الواضح في الموجودات.
وحققت 8 بنوك نموًا "double digit" وكان النمو الأقوى في البنك "العربى الوطنى" حيث تصدر البنوك كافة من حيث نسبة النمو في صافي الأرباح بنسبة نمو 22%، وتلاه بنك "الجزيرة" بنمو 20.7%، بينما تذيل البنك "الأهلي السعودي" المرتبة الأخيرة بنسبة لم تتعدى 5.9% تقدمه "السعودى الفرنسى" بنمو 7.6%، وإستحوذ كل من البنك "الأهلي السعودي" ومصرف "الراجحي" على أكثر من نصف الأرباح بنسبة 51.4% من إجمالى أرباح البنوك السعودية المدرجة فى 2024.
صافي أرباح البنوك السعودية المدرجة في عام 2024 مقارنة بعام 2023 :
مرتبة بالأعلى من حيث النمو خلال العام
"بالمليون ريال"
البنك | صافى الارباح | التغير | الحصة السوقية | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة% | 2024 | 2023 | |
العربى الوطنى | 4,966 | 4,071 | 895.0 | %22.0 | %6.2 | %5.8 |
الجزيرة | 1,231 | 1,020 | 211.0 | %20.7 | %1.5 | %1.5 |
الانماء | 5,832 | 4,839 | 992.5 | %20.5 | %7.3 | %6.9 |
الراجحى | 19,722 | 16,621 | 3,101.0 | %18.7 | %24.8 | %23.8 |
البلاد | 2,807 | 2,369 | 437.6 | %18.5 | %3.5 | %3.4 |
الرياض | 9,322 | 8,046 | 1,276.1 | %15.9 | %11.7 | %11.5 |
السعودى الاول | 8,070 | 7,002 | 1,068.0 | %15.3 | %10.1 | %10.0 |
السعودى للاستثمار | 1,957 | 1,762 | 195.0 | %11.1 | %2.5 | %2.5 |
السعودى الفرنسى | 4,544 | 4,223 | 321.0 | %7.6 | %5.7 | %6.0 |
الاهلى السعودى | 21,193 | 20,010 | 1,183.0 | %5.9 | %26.6 | %28.6 |
الاجمالي | 79,643 | 69,963 | 9,680.2 | %13.8 | %100.0 | %100.0 |
وحققت البنوك السعودية هذه الأرباح بدعم عدد العوامل والأسباب، وفيما يلي أهم 3 عوامل رئيسية للنمو في صافى أرباح البنوك السعودي المدرجة، وذلك على النحو التالي:
1- إرتفاع معدلات التوظيف (القروض/ الودائع المصرفية) |
إرتفع معدل توظيف (القروض لإجمالى الودائع المصرفية) بشكل تاريخي في 2024 الي 105% بدلاً من 99% بنسبة نمو 6%، ونجحت 5 بنوك من توظيف ما يفوق الـ 100% من ودائعها المصرفية تصدرها "الأهلي السعودى" بنسبة توظيف 113%، وتلاه "مصرف الراجحى" بنسبة توظيف 110.4%، وثالثاً "السعودى الفرنسي" بنسبة 110.3%، بينما جاء أقل البنوك من حيث التوظيف بنك "الجزيرة" بنحو 89.6% وتقدمه بنك "البلاد" بنسبة 89.7%، وبشكل عام تمكنت 8 بنوك من أصل 10 بنوك خلال عام 2024 من زيادة نسبة توظيفها ورفع نسبة القروض لإجمالى الودائع، وإستفادت البنوك من المشاريع المخطط لها والجارى تنفيذها خلال الفترة الحالة والمقبلة في ضوء الأحداث الدولية التي سوف تستضيفها المملكة، والحراك الدائم لتحسين جودة البنية التحتية والمبادرة الحكومية الخاصة بدعم جودة الحياة والمبادرات الخاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعد البنوك شريكاً أساسياً في تلك المبادرة.
وارتفعت قروض الرهن العقاري بشكل كبير خلال عام 2024 نتيجة معرض ”سيتي سكيب جلوبال 2024“ الذي أقيم في نوفمبر 2024 وتجاوزت المبيعات 20 مليار ريال، ارتفع المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 53.4% إلى 10.1 مليار ريال مقابل 6.6 مليار ريال في الربع الرابع2023.
معدلات التوظيف (القروض لإجمالى الودائع) في عام 2024 مقارنةبـ 2023 :
مرتبة بالأعلى من حيث التوظيف خلال العام
البنك | القروض/ للودائع | التغير نسبة% | |
2024 | 2023 | ||
الاهلى السعودى | %113 | %102 | %10.9 |
الراجحى | %110 | %104 | %6.7 |
السعودى الفرنسى | %110 | %104 | %6.1 |
السعودى للاستثمار | %106 | %97 | %8.7 |
الرياض | %104 | %108 | (%3.2) |
السعودى الاول | %97 | %85 | %11.9 |
الانماء | %96 | %92 | %3.7 |
العربى الوطنى | %93 | %92 | %1.3 |
البلاد | %90 | %91 | (%0.8) |
الجزيرة | %90 | %86 | %3.7 |
الاجمالي | %105 | %99 | %6.0 |
2- نمو دخل العمولات الخاصة من التمويل |
حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا في الايرادات الرئيسية من "دخل العمولات الخاصة من التمويل" خلال عام 2024 بنسبة 18.9% بزيادة تعادل 28.9 مليار ريال على أساس سنوي، لتصل الى 181.9مليار ريال مقابل 153 مليار ريال خلال عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للإرتفاع في عوائد التمويل الناتج عن نمو المحافظ الائتمانية للبنوك وإرتفع الإقراض المصرفي بالمملكة خلال العام، وقد عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد ليرتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية المدرجة في عام 2024 بنسبة نمو 14.4% على أساس سنوي وبقيمة زيادة تعادل 354 مليار ريال، ليصل الى 2809 مليار ريال مقابل 2455 مليار ريال، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة السائدة وتأثيرها الإيجابي في نمو صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل، وإن كانت تراجعت 3 مرات خلال عام 2024 أخرها في 18 ديسمبر لينخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، وذلك بعد ارتفاع 11 مرة حتى نهاية 2023.
وخلال الفترة تمكنت كافة البنوك السعودية المدرجة من زيادة دخلها من العمولات الخاصة من التمويل، ولكن بنسب متباينة، إلا أن كافة البنوك نجحت في تحقيق نموًا مزدوج الرقم "Double Digit"، وكان النمو الأعلى من نصيب بنك "الجزيرة" حيث بلغ 26.9% بزيادة تعادل 1242 مليون ريال لتصل الي 5865 مليون ريال، وتلاه البنك “السعودى الأول” ليحقق 15948 مليون ريال مقابل 12875 مليون ريال بنسبة نمو 23.9%، وفي المقابل إحتل المرتبة الاخيرة من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنك “البلاد” بنسبة نمو 13%.
وإستحوذا بنكي " الاهلي السعودي- والراجحي" مجتمعين علي ما يقرب من 46.5% من إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل المتحققة لكافة البنوك السعودية المدرجة بقيمة وصلت 84.6 مليار ريال خلال الفترة الحالية، إقتربت من نصف إيرادات التمويل التي حققتها البنوك.
وبالنسبة لصافى العمولات الخاصة من التمويل بلغت 98.6 مليار ريال مقارنة بـ 89.9 مليار ريال بنسبة نمو9.7%، وهو اقل من النمو دخل العمولات من التمويل، ذلك كنتيجة للارتفاع في تكلفة الودائع خلال العام بنسبة أعلى من النمو في إيرادات التمويل وصلت 32% حيث تكبدت البنوك تكاليف على ودائعها بلغت 89.4 مليار ريال مقارنة 63.2 مليار ريال بزيادة سنوية 20.2 مليار ريال.
ويعتبر القطاع المصرفي هو القطاع الأول في تحقيق العوائد مقارنة بباقي القطاعات المدرجة بالسوق المالية، وإستمر في قيادة السوق المالية من حيث حجم الأرباح والاستدامة في تحقيق أرباح قياسية تاريخية متنامية ونتائج أعمال جيدة وبشكل مستمر .
دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية خلال عام 2024 مقارنة بـ 2023 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالى:
مرتبة بالأعلى من حيث النمو خلال العام
"بالمليون ريال"
البنك | دخل العمولات الخاصة من التمويل | التطور علي أساس سنوي | الحصة السوقية | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة% | 2024 | 2023 | |
الجزيرة | 5,856 | 4,614 | 1,242 | %26.9 | %3.2 | %3.0 |
السعودى الاول | 15,948 | 12,875 | 3,073 | %23.9 | %8.8 | %8.4 |
السعودى للاستثمار | 6,753 | 5,517 | 1,236 | %22.4 | %3.7 | %3.6 |
الانماء | 14,138 | 11,579 | 2,560 | %22.1 | %7.8 | %7.6 |
السعودى الفرنسى | 14,018 | 11,551 | 2,467 | %21.4 | %7.7 | %7.5 |
الراجحى | 39,780 | 33,527 | 6,253 | %18.7 | %21.9 | %21.9 |
الرياض | 21,628 | 18,304 | 3,324 | %18.2 | %11.9 | %12.0 |
الاهلى السعودى | 44,839 | 38,543 | 6,296 | %16.3 | %24.6 | %25.2 |
العربى الوطنى | 11,902 | 10,231 | 1,671 | %16.3 | %6.5 | %6.7 |
البلاد | 7,090 | 6,273 | 816 | %13.0 | %3.9 | %4.1 |
الاجمالي | 181,952 | 153,014 | 28,938 | %18.9 | %100 | %100 |
3- نمو دخل العمولات الخاصة من الاستثمار |
سجلت دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بنسبة نمو 19.2% بزيادة تعادل 6.4 مليار ريال لترتفع الى نحو 40مليار ريال مقابل 33 مليار ريال، وتحقق البنوك عمولات من الاستثمار من خلال شراء أذون وسندات الخزانة والأوراق المالية المتنوعة، وتعتبر دخل العمولات الخاصة من الاستثمار هي ثاني أكثر إستخدامات الأموال من حيث الربحية بعد القروض والسلف التي تحقق أعلى معدلات من الربحية والعوائد، وأن كان الاستثمار في الاذون والسندات يتمتع بمعدلات أمان أكبر من القروض التي تحمل مخاطر التعثر وعدم السداد، وتصدر مصرف"السعودى الفرنسي" البنوك السعودية من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بنسبة نمو 41.2%، وتلاه مصرف "الراجحى" بنمو 38.9%، بينما جاء في المرتبة الأخيرة البنك "العربى الوطنى" بنسبة نمو 7.1% تقدمه بنك "السعودى الأول" بنمو 8.1%، وإستحوذ كل من البنك "الأهلي السعودي" ومصرف "الراجحي" على 50.6% من إجمالى العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية المدرجة في عام 2024.
دخل العمولات الخاصة من الاستثمار في عام 2024 مقارنةبـ 2023 :
مرتبة بالأعلى من حيث النمو خلال العام
"بالمليون ريال"
البنك | دخل العمولات الخاصة | التغير | الحصة السوقية | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة% | 2024 | 2023 | |
السعودى الفرنسى | 2,354 | 1,667 | 687 | %41.2 | %5.9 | %5.0 |
الراجحى | 7,239 | 5,211 | 2,028 | %38.9 | %18.1 | %15.5 |
الجزيرة | 2,123 | 1,651 | 472 | %28.6 | %5.3 | %4.9 |
الانماء | 2,017 | 1,649 | 368 | %22.3 | %5.0 | %4.9 |
البلاد | 1,470 | 1,271 | 199 | %15.7 | %3.7 | %3.8 |
الاهلى السعودى | 13,003 | 11,314 | 1,689 | %14.9 | %32.5 | %33.7 |
السعودى للاستثمار | 2,112 | 1,898 | 213 | %11.2 | %5.3 | %5.7 |
الرياض | 2,554 | 2,302 | 252 | %10.9 | %6.4 | %6.9 |
السعودى الاول | 4,553 | 4,213 | 340 | %8.1 | %11.4 | %12.6 |
العربى الوطنى | 2,552 | 2,368 | 184 | %7.8 | %6.4 | %7.1 |
الاجمالي | 39,975 | 33,544 | 6,432 | %19.2 | %100 | %100 |
البنوك الأعلى نموًا من حيث ربحية السهم خلال عام 2024 مقارنة بـ 2023 :
سجل سهم البنك "العربى الوطنى" أعلى نموًا من حيث النمو ربحية السهم بلغت 21.6% لتصل الى 2.48 ريال للسهم، وتلاه مصرف "الإنماء" بنسبة نمو 18.7% ليصل الى 2.22 ريال للسهم مقارنة بـ 1.87 ريال للسهم، وتلاه بنك "البلاد" بنمو 18.3% لتصل ربحية السهم 2.26 ريال للسهم مقارنة 1.91 ريال للسهم، وفي المقابل جاء اقل نمو من حيث ربحية السهم للبنك "الاهلى السعودى" بنسبة نمو لم تتعدى 6.5% لتصل ربحية السهم 3.44 ريال للسهم الواحد مقارنة بـ 3.23 ريال للسهم، وتقدمه "السعودى الفرنسي" بنمو 6.7% لتصل ربحية السهم الى 1.72 ريال للسهم مقارنة بـ 1.61 ريال للسهم.
ربحية أسهم البنوك السعودية المدرجة 2024 | ||||
مرتبة من حيث الأعلى في النمو % | ||||
البنك | ربحية السهم | التطور علي اساس سنوي | ||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة% | |
العربى الوطنى | 2.48 | 2.04 | 0.4 | %21.6 |
الانماء | 2.22 | 1.87 | 0.4 | %18.7 |
البلاد | 2.26 | 1.91 | 0.4 | %18.3 |
الراجحى | 4.67 | 3.95 | 0.7 | %18.2 |
الجزيرة | 1.01 | 0.86 | 0.2 | %17.4 |
الرياض | 3.01 | 2.58 | 0.4 | %16.7 |
السعودى للاستثمار | 1.43 | 1.28 | 0.2 | %11.7 |
السعودى الاول | 3.78 | 3.41 | 0.4 | %10.9 |
السعودى الفرنسى | 1.72 | 1.61 | 0.1 | %6.8 |
الاهلى السعودى | 3.44 | 3.23 | 0.2 | %6.5 |
تقرير رائع جدا
شكرا لك